Дві частини одного розділу
Діалоги — місце, де жива людина спілкується з підписниками: відповідає на питання, продає, вирішує проблеми.
Ролі — те, хто з вашої команди що бачить і що може змінювати.
Вони повʼязані: те, що людина може робити в Діалогах, задається її роллю.
Ролі: що кому доступно
У «Команді» є шість ролей. Власник — це ви; решті людей запрошує власник або адмін за посиланням-запрошенням, яке діє 72 години.
| Роль | Що може |
|---|---|
| Власник | усе, включно з оплатою тарифу, видаленням акаунта й паузою |
| Адмін | усе, крім оплати й видалення акаунта: команда, боти, інтеграції, API-ключі, воронки, розсилки, діалоги, аналітика, CRM, вебінари, експорт |
| Редактор | воронки, розсилки, теги, поля, вебінари і міні-лендинги; аналітика; робота з контактами й діалогами (відповіді, теги, поля, замітки); CRM — перегляд і редагування угод. Не керує командою, інтеграціями й оплатою |
| Керівник відділу | призначення відповідальних, шаблони відповідей і мітки діалогів; робота з діалогами; аналітика; CRM повністю, включно з дошками й етапами. Воронки й розсилки не редагує |
| Оператор діалогів | відповідає і працює з контактом лише у своїх призначених діалогах; CRM — перегляд і редагування угод |
| Перегляд | аналітика й перегляд CRM, контактів і діалогів. Нічого не змінює |
Кілька важливих наслідків із цієї таблиці.
Оператор пише лише у своїх діалогах. Чужі діалоги він бачить у списку, але відповісти в них не може: сервіс покаже «Діалог не призначений вам — писати може лише відповідальний менеджер».
Роль «Перегляд» нічого не пише. Вона бачить контакти й діалоги, але не відповідає, не ставить теги й не змінює поля.
Редагувати воронки, розсилки, теги й поля можуть власник, адмін і редактор. Керівник відділу й оператор — ні.
Призначати відповідального можуть власник, адмін і керівник відділу. Створювати шаблони відповідей і мітки — теж вони. Дивитися на готові шаблони й мітки можуть усі ролі.
Експорт контактів (CSV) доступний лише власнику й адміну. Це найчутливіша дія в сервісі, і вона свідомо не роздається широко.
Команду, ваги авторозподілу й кнопку «Розподілити наявні» налаштовують власник і адмін.
Права діють і через API, і через AI-підключення. Якщо людина з обмеженою роллю підключить свій AI через MCP, він отримає рівно її права — не більше.
Діалоги: як влаштовані
Фільтри списку: всі · мої · вільні · закриті.
«Вільні» — найкорисніший: це діалоги без відповідального, тобто ті, до кого ще ніхто не підійшов.
Відповідальний менеджер. Призначається вручну («Відповідальний менеджер») або авторозподілом. Оператор пише лише в діалоги, де відповідальний — він сам.
Приватні замітки. Текст, який бачить команда і не бачить контакт («Приватна замітка (контакту НЕ надсилається)»). Місце для «дзвонила, просила передзвонити після 18».
Закриття й відкриття. Кнопки «Закрити» і «Відкрити». Закритий діалог зникає з робочого списку, але не видаляється; нове повідомлення від людини відкриває його знову.
Стан контакта видно одразу: підписаний, відписався, заблокував бота, новий (ще не писав боту). Останнє важливе: контакт, що прийшов через бізнес-чат, не отримує розсилок бота, поки сам не напише боту.
Авторозподіл
Нові діалоги можуть розподілятись між командою автоматично.
Механіка проста: у кожного члена команди є вага авторозподілу. Діалоги розподіляються пропорційно вагам. Вага 0 означає, що людина не бере участі в розподілі — так виводять з ротації тих, хто у відпустці.
Якщо у всіх вага 0 — авторозподіл вимкнений.
Окремо є кнопка «Розподілити наявні»: вона розкидає діалоги без відповідального по тих, у кого вага більша за нуль. Перед цим сервіс питає підтвердження і показує, скільки діалогів буде розподілено. Зручно після відпустки або при підключенні нового менеджера.
Як бот і жива людина не заважають одне одному
Найчастіша проблема відділу продажів у ботах: менеджер відповідає, а автоматика в цей момент шле наступне повідомлення воронки.
У сервісі це вирішено так: щойно менеджер відповідає з картки контакта, автоматизації цього контакта стають на паузу на 30 хвилин. Бот замовкає і не перебиває живу розмову.
Якщо потрібна довша пауза, є окрема дія «пауза автоматизацій» — і в картці контакта видно, до якого часу вона діє.
Що ще можна робити в діалозі
- Редагувати власне надіслане повідомлення — бот замінить текст уже надісланого повідомлення (кнопки при цьому приберуться). Редагувати можна будь-коли, навіть коли минуло 48 годин
- Видаляти повідомлення
- Ставити теги й записувати поля прямо з картки
- Керувати бронюванням: перенести або скасувати зустріч з повідомленням людині
- Відкрити картку контакта і побачити його журнал подій
Персони: коли одна людина — це кілька контактів
Якщо у вас кілька ботів чи каналів, одна людина може бути окремим контактом у кожному. Персона зводить усі контакти однієї людини в одну картку: значення полів зберігаються на Персоні, тож одне на людину і видиме з усіх каналів. Якщо система не звела дублі автоматично, їх можна об’єднати на сторінці «Дублі».
Практичний ефект: ви бачите справжню кількість унікальних людей у базі, а не суму контактів.
Як роздати ролі: практична порада
Найпоширеніша помилка — дати всім роль «Адмін», «щоб не заважати роботі». Через пів року з цим не розібратись.
Робоча схема для невеликої команди:
- ви — власник;
- технічний спеціаліст або підрядник, який збирає воронки, — редактор;
- менеджери з продажу — оператори діалогів;
- керівник продажів — керівник відділу;
- бухгалтер або аналітик — перегляд.
Роль «Адмін» варто давати лише тому, хто справді має право змінювати інтеграції й склад команди.
Часті питання
Скільки людей можна додати в команду?
На тарифі Free — двоє (власник і ще одна людина). На платних тарифах кількість не обмежена.
Чи може менеджер бачити чужі діалоги?
Побачити в списку — так. Відповісти й діяти — ні: оператор працює лише зі своїми призначеними діалогами.
Чи може менеджер експортувати базу?
Ні. Експорт доступний лише власнику й адміну.
Що буде, якщо менеджер відповість під час роботи воронки?
Автоматизації контакта стануть на паузу на 30 хвилин, щоб бот не перебивав.
Чи можна редагувати надіслане повідомлення?
Так, своє надіслане повідомлення можна відредагувати або видалити.
Як вивести менеджера з ротації на час відпустки?
Поставити йому вагу авторозподілу 0.
Чи бачить контакт приватні замітки?
Ні, вони видимі лише команді.
Чи діють ролі через API та AI?
Так. Доступ через API і через MCP-підключення дорівнює правам ролі людини.